Mandanten rufen an, sobald Post vom Finanzamt kommt. blub nimmt an, fragt Mandantennummer und Bescheiddatum ab, markiert Fristsachen und legt die Notiz der richtigen Sachbearbeitung hin. Eine Steuerauskunft gibt blub nicht.
Oder gleich mit uns reden: 09401 91791 0
Steuerkanzlei Roth
Telefonnotiz
Fast jeder Anruf in der Steuerkanzlei beginnt mit einem Brief. blub erkennt, um welchen es geht, und legt die Notiz dorthin, wo sie bearbeitet wird.
Da stimmt was nicht, ich will Einspruch einlegen.
Fragt Mandantennummer, Steuerart und Bescheiddatum ab und markiert die Notiz als Fristsache.
→ Sachbearbeitung, Rückruf noch heute
Wir haben ab dem Ersten eine neue Mitarbeiterin.
Nimmt Firma, Name und Eintrittsdatum auf. Steuer-ID und Bankdaten fragt blub am Telefon nicht ab.
→ Lohnbüro
Die Steuerfahndung steht bei uns in der Tür.
Verbindet sofort mit dem Inhaber, auch aus der Besprechung. Erreicht blub ihn nicht, geht eine SMS raus.
→ Inhaber, sofort
Die Vorlage für Steuerkanzleien sieht so aus. Danach gehört sie Ihnen, und jede Regel testen Sie im Portal mit Beispielsätzen, bevor sie gilt.
WennPrüfung oder Fahndung vor Ort
verbindet Verbinden mit dem Inhaber, egal ob er in einer Besprechung sitzt.
WennEin Bescheid ist gekommen, die Frist läuft
Rückruf Dringende Rückrufbitte an die zuständige Sachbearbeitung, mit Bescheiddatum.
WennLohn und Gehalt
verbindet Verbinden mit dem Lohnbüro in dessen Erreichbarkeit, sonst Rückruf.
WennJemand will eine steuerliche Auskunft
sagt fest „Eine Steuerauskunft kann ich Ihnen nicht geben. Ich lege Ihr Anliegen für einen Rückruf an.“
WennJemand will den Inhaber, ohne Prüfung vor Ort
nie Wird nicht durchgestellt. blub legt eine Rückrufbitte an und sagt das auch so.
Fest eingebaut, nicht abschaltbar: Bei Lebensgefahr sagt blub zuerst die 112. Mit der Taste 0 kommt jeder Anrufer zu einem Menschen. Verbunden wird nur zu Zielen aus Ihrem Telefonbuch, nie zu einer Nummer, die jemand am Telefon nennt.
Ein Rechenbeispiel mit den Preisen von der Preisseite. Netto, monatlich kündbar, sekundengenau ab Annahme.
Mit eigenen Zahlen rechnenRechenbeispiel · Steuerkanzlei, zwölf Mitarbeitende
Gerechnet für einen normalen Monat. In der Erklärungszeit lohnt ein Paket mit mehr gleichzeitigen Gesprächen, die Pakete sind monatlich kündbar.
Damit niemand am Telefon etwas zugesagt bekommt, das bei Ihnen keiner halten kann.
Steuerliche Auskunft geben. Auch keine Einschätzung, ob sich ein Einspruch lohnt. Dafür ist der Rückruf da.
Fristen berechnen. blub notiert das Bescheiddatum und markiert die Fristsache. Die Frist rechnet Ihre Kanzlei.
Steuer-ID, Bankdaten oder Passwörter abfragen. So etwas gehört nicht ans Telefon. blub sagt das dem Anrufer und legt einen Rückruf an.
In DATEV schreiben. Eine Anbindung an DATEV oder Kanzleisoftware gibt es heute nicht. Notizen liegen im Portal, auf Wunsch kommt eine Mail.
Und was wir darauf antworten.
Fehlt Ihre Frage?
Ja, wenn der Dienstleister zur Verschwiegenheit verpflichtet ist und die Auftragsverarbeitung geregelt ist (§ 62a StBerG, Art. 28 DSGVO). Beides bekommen Sie von uns vor dem Start schriftlich.
Jeder Agent ist ein gleichzeitiges Gespräch. Mit zwei, vier oder zehn Agenten nimmt blub entsprechend viele Anrufe zugleich an. Die Pakete sind monatlich kündbar.
Ja, wenn die Nummer auf einer Ihrer Listen steht. blub fragt dann trotzdem nach der Mandantennummer, damit die Notiz bei der richtigen Sachbearbeitung landet.
Die Notiz bleibt in der Rückrufliste oben, rot markiert, bis jemand sie erledigt. Auf Wunsch geht zusätzlich eine Mail oder SMS an die Sachbearbeitung.
Der Anruf oben dauert 49 Sekunden. Als Zusatzminute im Paket Büro gerechnet sind das knapp 24 Cent.